Unsere Methodik für nachhaltige Finanzplanung
Unsere Beratungsphilosophie basiert auf einer strukturierten Analyse Ihrer individuellen Ziele. Wir setzen auf transparente Kommunikation, moderne Tools und persönliche Begleitung, um gemeinsam mit Ihnen fundierte Entscheidungen zu entwickeln. Dabei stehen Objektivität und Verlässlichkeit stets im Vordergrund.
Jahre Erfahrung
Projekte umgesetzt
Teammitglieder
Unser Expertenteam
Kompetenz und Erfahrung vereint
Thomas Schulte
Geschäftsführer
Abschluss
Diplom-Kaufmann, Universität Köln
Fokussiert auf individuelle Lösungen und objektive Beratung mit langjähriger Erfahrung.
Berufserfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Anna Weber
Senior Beraterin
Abschluss
Master Betriebswirtschaft, Universität München
Spezialisiert auf Marktanalysen, begleitet sie Mandanten bei komplexen Fragestellungen.
Berufserfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
David König
Projektleiter
Abschluss
Bachelor Wirtschaft, TU Berlin
Bringt Erfahrung aus der Umsetzung zahlreicher Projekte in den Beratungsprozess ein.
Berufserfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Julia Richter
Beraterin
Abschluss
Bachelor BWL, Uni Hamburg
Betreut Kundinnen und Kunden mit Fokus auf transparente Kommunikation und Struktur.
Berufserfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Unser strukturierter Beratungsprozess
Jeder Schritt ist auf Ihre Situation und Ziele abgestimmt und sorgt für nachvollziehbare Ergebnisse.
Erstgespräch und Zieldefinition
Im Auftaktgespräch klären wir Ihre Ausgangslage und gemeinsam Ihre Ziele für die Beratung.
Zielsetzung
Klarheit über Ihre individuellen Wünsche und Fragestellungen
Unsere Leistungen
Wir nehmen uns Zeit, Ihre aktuelle Situation zu verstehen und die zentralen Ziele zu ermitteln.
Vorgehensweise
Durch gezielte Fragen, strukturierte Analyse und offene Kommunikation entwickeln wir ein erstes Bild.
Eingesetzte Tools
Anamnesebogen, digitale Tools, persönliche Gespräche
Ergebnisse
Dokumentierte Zieldefinition und Beratungsprotokoll
Analyse und Auswertung
Wir prüfen alle relevanten Informationen und bereiten eine strukturierte Auswertung vor.
Zielsetzung
Transparente Grundlage für nächste Schritte schaffen
Unsere Leistungen
Sorgfältige Analyse Ihrer Daten und Rahmenbedingungen, um geeignete Empfehlungen zu entwickeln.
Vorgehensweise
Datenbasierte Auswertungen, Vergleich verschiedener Optionen und verständliche Darstellung der Ergebnisse.
Eingesetzte Tools
Analyse-Software, Marktübersichten, interne Datenbanken
Ergebnisse
Analysebericht mit verständlicher Zusammenfassung
Empfehlungen und Umsetzung
Wir präsentieren maßgeschneiderte Vorschläge und begleiten Sie bei der Umsetzung.
Zielsetzung
Individuelle Lösungswege gemeinsam gestalten
Unsere Leistungen
Vorstellung der Optionen, Erläuterung von Chancen und Risiken und Begleitung bei der Auswahl.
Vorgehensweise
Transparente Kommunikation, strukturierte Entscheidungsprozesse und partnerschaftliche Unterstützung.
Eingesetzte Tools
Präsentationsunterlagen, Vergleichstools, Checklisten
Ergebnisse
Empfehlungsliste und Umsetzungsplan
Kontinuierliche Begleitung
Wir stehen auch nach der Umsetzung als Ansprechpartner zur Verfügung und passen Empfehlungen bei Bedarf an.
Zielsetzung
Langfristige Betreuung und bedarfsgerechte Anpassungen
Unsere Leistungen
Regelmäßige Überprüfung Ihrer Situation und Anpassung der Empfehlungen an veränderte Rahmenbedingungen.
Vorgehensweise
Automatisierte Monitoring-Tools, persönliche Gespräche und jährliche Updates.
Eingesetzte Tools
Monitoring-Tools, Feedbackgespräche, digitale Kommunikation
Ergebnisse
Beratungsprotokolle und regelmäßige Statusberichte
Vergleich unserer Arbeitsweise
Transparenz und Objektivität als Maßstab